Большинство компаний отложили свои планы по выходу на биржи до тех пор, пока макроэкономическая конъюнктура не улучшится. Однако, несмотря на затишье на американском рынке IPO, в этом году состоялись интересные локальные размещения. О них и о перспективах сектора IPO в 2023 году рассказали аналитики Freedom Finance Global.
Казахстанский лидер
В начале декабря на казахстанские биржи KASE и AIX вышел национальный лидер нефтегазовой отрасли «КазМунайГаз». Компания провела успешное IPO: было привлечено около $330 млн и продано более 18 млн акций, что составило 3% от общего количества размещенных бумаг.
Интересно, что иностранные инвесторы тоже поучаствовали в долгожданном IPO Казахстана — они приобрели акции на $14 млн.
Сейчас акции «КазМунайГаза» можно купить на СПБ Бирже, но уже по рыночной цене. По мнению аналитиков Freedom Finance Global, потенциал роста у бумаг высокий — 40%, а целевая цена установлена на уровне 12 800 тенге. Кстати, IPO «КазМунайГаза» — хороший пример того, как удачное размещение может «расшевелить» локальный фондовый рынок большими объемами торгов.
Успешный российский кикшеринг
В этом году на российском фондовом рынке состоялось одно IPO, хотя в конце прошлого года по меньшей мере 10 компаний рассматривали возможность выхода на биржу в 2022 году. Уходящий год оказался не самым простым для российских инвесторов и отечественного фондового рынка, тем не менее ситуация стабилизировалась, и рынок смог восстановиться после многочисленных шоков.
Одним из признаков восстановления стало как раз IPO сервиса аренды электросамокатов Whoosh. Компания смогла привлечь около 2,3 млрд рублей, а акционерами стали не только институциональные инвесторы, но и более 20 тыс. частных инвесторов. Это размещение может вдохновить на IPO в 2023 году и другие российские компании малой и средней капитализации.
Производитель люксовых автомобилей
Одно из крупнейших европейских IPO состоялось в этом году на бирже во Франкфурте. Дебютировал известный производитель спортивных автомобилей — Porsche. Компании удалось привлечь около $9,1 млрд и разместить 114 млн привилегированных акций по цене €82,5. Сейчас бумаги компании выросли на 12%, до €92, хотя в моменте достигали €112. Несмотря на волатильность в экономике и на фондовых рынках, Porsche успешно разместила свои бумаги на бирже. Кроме того, компания вошла в пятерку крупнейших по капитализации автопроизводителей мира.
Кто следующий?
Самый волатильный год за последнее десятилетие подходит к концу, однако даже в такие периоды компании выходят на биржу, причем достаточно успешно. И своим примером воодушевляют весь рынок.
«В ожидании выхода на биржи находятся более тысячи компаний, которые готовы и просто ждут подходящих условий. В ближайшем времени мы снова увидим тот бум на IPO, который случился в 2021 году. Мы советуем обратить внимание на размещения Discord, Reddit, Stripe. Это три крупнейших потребительских бренда, так называемые «единороги». Кроме них рынок продолжает ждать размещений Databricks и Plaid. Каждая из компаний оценена более чем в $10 млрд», — отмечают аналитики Freedom Finance Global.
Информационный обзор редакции